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[투데이리포트]LS산전, "4Q16 구조조정 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 LS산전(010120)에 대해 "4Q16 구조조정 마무리, 17년 실적 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 실적 정상화, 밸류에이션 매력 존재이다. 동사는 2010 ~ 2014년 영업이익은 1,550 ~ 1,750억원, 순이익은 1,000 ~ 1,150억원을 유지해 왔다. 2015 ~ 16년 구조조정을 마무리하고 2017년부터 순이익이 1,000억원 이상으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액은 2.26조원(+7.4%, 이하 YoY), 영업이익은 1,565억원(+29.3%)을 전망한다. 주력 사업인 전력기기 영업이익은 1,319억원(-5.3%)을 예상한다. 자동화는 매출 4.6%, 영업이익 9.2% 증가, 중국법인은 매출 21.1%, 영업이익 19.5% 증가로 성장세가 지속된다. 전력인프라는 한국전력의 송전망 투자확대 등에 힙입어 영업이익 71억원(흑자전환)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 재평가를 위해서는 신성장 사업인 전력인프라와 융합사업의 외형성장 및 수익성 개선이 필요하다. 전력설비는 수명이 20년 이상으로 높은 신뢰성이 요구된다. 레퍼런스 확보 및 제품개발을 위한 일정기간 동안의 손실은 불가피하다. 신사업의 의미있는 수익성 개선은 2019년 이후로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 69,000원까지 높아졌다가 2016년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,778 | 57,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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