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[투데이리포트]LS산전, "긴 호흡으로 바라보…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 LS산전(010120)에 대해 "긴 호흡으로 바라보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LS산전(010120)에 대해 "문제성 사업 부문들에 대한 우려는 대부분 주가에 반영되었고, 리스크 또한 대부분 해소되어 점진적 실적 개선 예상되며, 기존 견조한 사업부들에서의 추가 이익 성장이 기대됨에도 불구하고 주가 회복이 더뎌 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 연간 영업이익 70~80%를 차지하는 cash-cow인 전력기기 부문은 고마진의 국내 이익을 견조하게 유지하는 한편, 동남아 시장을 중심으로 해외 수주 비중도 늘려가며 볼륨 성장을 꾀하고 있다. 여기에 추가 매출 성장은 단기적으로 HVDC 프로젝트가 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 정부의 에너지신산업 확산 정책 시행과정에서 융합사업 부문에서의 볼륨성장도 예상되는데, 특히 동사는 ESS, 태양광, 전기차 부품을 모두 다루고 있어 부문간 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,778 | 57,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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