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[투데이리포트]LS산전, "4분기 중장기 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 LS산전(010120)에 대해 "4분기 중장기 성장성 제고의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "4분기 이후 국내송전망 투자 확대, HVDC 설비 수주 등에 따른 전력시스템 실적 턴어라운드, 전기차 전장부품 및 태양광 시스템 매출 증가 등에 따른 융합사업의 영업적자 축소, 해외 진출 가속화, 고정비 부담 감소 등 그 동안 부진했던 신사업의 외형 성장 및 수익성 개선으로 중장기 성장성 제고가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 452억원(+11.3% YoY)으로 실적 개선이 본격화될 전망이다. 전력시스템 및 자동화 실적 개선, 융합 사업 적자 축소 등이 예상되기 때문이다. 전력시스템은 15년 4분기 이후 재개된 한국전력 수주가 16년 4분기부터 매출에 본격 반영되는 등으로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 영업이익은 전년 대비 21.4% 증가한 1,899억원을 기대한다. 전력시스템 영업이익 211억원(+1,733.5%), 자동화 326억원(+9.5%), 중국법인 261억원(+18.7%) 융합 사업 영업손실 177억원(적자 축소, +184억원) 등 전력기기 이외 사업의 실적 개선이 전체 영업이익 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 69,000원까지 높아졌다가 2016년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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