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[투데이리포트]LS산전, "주력 사업 펀터멘털…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 "주력 사업 펀터멘털 우려보다 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2분기에는 주력인 전력기기는 대형거래선 비중 확대, 베트남 매출 고성장에 힘입어 양호한 수익성을 실현했고, 자동화솔루션은 대기업 직접 영업 성과가 긍정적이었다. 자회사 중에서는 중국 무석 법인이 신재생에너지 모멘텀을 이어갔고, LS메탈은 공정효율화를 통해 흑자 기조를 유지했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "융합 사업부는 태양광 홋카이도 프로젝트와 스마트그리드 한전 주파수조정(FR) 3차년도 프로젝트가 새롭게 시작될 예정인 반면, 철도신호 사업의 수익성 회복이 시급하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 445억원(QoQ 40%, YoY -18%)으로 추정된다. 전력기기는 대용량 직류(DC) 제품 등 신재생에너지 시장 수요에 적극적으로 대응하고, 동남아 시장 공략을 강화해 갈 계획이다. 전력인프라는 한전과 민수시장 수주가 확대돼 점진적으로 회복될 것이다. HVDC는 서해안 프로젝트 매출이 본격화되는 동시에 국내 유일 사업자로서 연내에 대규모 추가 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 64,500 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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