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[투데이리포트]LS산전, "양호한 1분기 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 LS산전(010120)에 대해 "양호한 1분기 실적은 의미가 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "1분기 고부가가치 전력기기 수출증가에 힘입어 높아진 시장기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록하였다. 고부가가치 전력기기 수출증가가 실적개선에 가장 큰 기여를 하였으며, 적자를 기록했었던 LS메탈이 흑자전환하였고, 그동안 실적이 부진했던 중국법인도 양호한 성장을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 한국전력과 LS산전 주도하에 일본 홋카이도 치토세시에서 1,140억원 규모의 신재생스마트에너지 프로젝트를 수주하였고 LS산전이 설계, 시공, 조달, 사후관리 업무를 맡아 ESS를 공급할 예정이다. 차세대 지능형 전력망 기술을 기반으로 미국, 일본, 중동, 동남아에도 이러한 시스템을 추가로 수출할 계획이어서 신사업부문 실적개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아시아인프라개발은행(AIIB) 설립에 따라 동남아 국가들에 전력인프라 확충을 위한 파이낸싱이 원할해지기 시작했다. 또한 전력인프라 파이낸싱은 가장 안정적인 프로젝트 금융이어서 우선적으로 사업을 진행할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원까지 내려갔다가 80,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 75,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,157 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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