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[투데이리포트]LS산전, "이젠 이익 성장을 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 LS산전(010120)에 대해 "이젠 이익 성장을 말한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LS산전(010120)에 대해 "16년 이후 전력시스템과 자동화사업의 외형성장 및 수익성 개선으로 실적 개선세가 본격화될 전망이다. 향후 에너지 프로슈머, 신재생에너지 등 에너지 신산업 확대에 따른 융합사업의 매출 고성장도 기대된다. 융합사업의 매출 성장 및 수익성 개선, 해외 시장 진출 확대에 성공할 경우 주가 재평가가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "17년 이후 원자력 및 석탄 발전 설비용량 증가로 송전망 증설이 본격화될 전망이다. 발주는 16년 하반기부터 시작이다. 765KV 교류 송전망은 HVDC로의 대체 건설을 기대한다. 자동화 매출은 브랜드 인지도 향상에 따른 대기업향 매출 증가, 스마트 공장 확대 등으로 연평균 10% 성장을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 매출액은 2.38조원(+8%, 이하 YoY), 영업이익은 1,748억원(+13%)을 전망한다. 전력기기 영업이익은 1,326억원(-5%)을 예상한다. 이는 15년 환율 상승에 따른 기저 효과이다. 전력시스템 영업이익은 120억원(+83%), 자동화는 251억원(+35%)를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 75,000원까지 높아졌다가 2016년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,638 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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