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[투데이리포트]LS산전, "해외수주 + 비용절..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 LS산전(010120)에 대해 "해외수주 + 비용절감 + 정부정책, 3박자 하모니"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,100원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LS산전(010120)에 대해 "Target PER 16.8배는 전 사업부문의 해외 수주 증가 추이가 지속되는 점, 적자 사업부의 경영효율화를 통한 비용 절감 효과가 지속되기에 안정적인 이익 증가가 예상되며, 초고압에서 중저압까지 모든 전력기기 생산이 가능한 제품 포트폴리오를 구축하여 해외 및 국내 경쟁사 대비 할인 요인은 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년은 해외수주확대와 적자 사업부 개편을 통한 비용절감 그리고 친환경정책에 따른 수주 증가로 전 사업부의 성장 및 실적 개선을 기대한다. 전력기기 부문은 동남아 시장을 중심으로 해외 수주 확대가 예상되며, 전력인프라 부문은 주요 수출 지역인 이라크 지정학적 리스크 축소로 수주가 확대될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자동화 부문은 기존 중소기업 중심의 매출에서 고수익성 대기업향 매출 비중 확대와 컨버전스 부문은 친환경정책 수혜와 수익성 중심의 사업 개편, 그리고 자회사 LS메탈은 적자사업부 구조조정을 통한 적자폭 축소를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,888 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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