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[투데이리포트]한국프랜지, "해외 법인과 자회사..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 해외 법인과 자회사가 접근 포인트 하나대투증권은 한국프랜지(010100)에 대해 "외형에 비해 수익성이 낮고, 지배구조가 복잡하며, 금년 P/E Multiple이 높으나 상대적으로 마진이 좋은 해외 법인의 성장, 서한산업/서한이앤피의 턴어라운드 가능성, 서한워너터보시스템즈의 성장성 등은 중장기적인 접근 포인트"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "일회성 비용을 감안하더라도 영업이익률이 1~2%로 낮은데, 인건비 등 비용구조가 높기 때문이다. 2분기는 계절적 성수기로 매출액이 증가하고, 판매보증비가 정상화되면서 이익도 전분기 대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "서한산업은 한국프랜지와 동일한 자동차부품을 현대차 아산공장에 공급한다. LF쏘나타 신차 출시로 금년 매출액은 6,500억원 수준으로 전망되나 최근 2년간 600억원 이상의 투자로 이익률은 금년에도 낮을 것"라고 전망했다. |
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