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[투데이리포트]한국프랜지, "여전히 매력적인 터…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 여전히 매력적인 터보차저 자회사의 성장 하나금융투자에서 한국프랜지(010100)에 대해 "현재 P/E는 5배 수준으로 업종 평균보다 낮은 수준이다. 완성차의 출하 성장률이 높지 않고 높은 고정비 구조로 수익성이 낮은 편이나, 서한워너터보시스템즈의 고성장이 지속되고 있고 멕시코/중국 등 해외 법인 기여도 2017년 이후 본격화된다는 점 등에서 중장기 긍정적인 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전체 매출의 80% 이상을 현대차 그룹에 납품 중인데, 터보차저 적용 확대에 힘입어 2015년 연간/2016년 상반기 매출액이 각각 2,943억원/1,956억원으로 84%/59% (YoY) 증가했고, 올해 36%, 내년에도 25% 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한국프랜지 본사의 경우 노동 인력의 고령화로 인건비 비중(2분기 판관비 중 인건비 비율은 39%)이 높은 편이다. 내년부터 정년 퇴직률이 높아지면서 고정비 부담이 점진적으로 완화되고, 이익률 개선에 보탬이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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