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[투데이리포트]OCI, "REC 등 주요 경..."_하이
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| ◆ Report briefing REC 등 주요 경쟁사들의 상황이 심상치 않다 하이증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 메이저 업체 중 하나인 REC Silicon은 지난 8일 50% 가동률에 불과한 미국 Moses Lake의 FBR 공법 폴리실리콘 플랜트를 올해 2월부터 6월까지 가동정지하기로 결정하였다. 동 플랜트의 생산능력은 1.63만톤으로 세계 생산능력의 약 5% 수준으로 이번 가동정지로 역내/외 폴리실리콘 재고 감소에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 미국 생산능력 감축에 따른 적자 지속, 올해/내년 중국 JV에 각각 $15백만/$154백만 자금 투입 필요 및 2019년 $164백만 채권 만기 도래 등을 고려하면 동사의 중국 JV는 계획 보다 실제 완공/가동 시기가 지연될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 단기적으로 폴리실리콘 가격의 급격한 반등은 제한되지만, 규모가 상당한 REC 등 Major 업체의 가동률 감축, 원가가 높은 중국/비중국 Tier 2 업체의 생산능력 축소 및 태양광 시스템 원가의 6%에 불과한 폴리실리콘 원가를 고려하면 올해 연간 폴리실리콘 가격은 현재 수준에서 약 15%(약 $15/Kg) 상승할 수 있는 여력이 있어 보인다"라고 전망했다. |
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