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[투데이리포트]OCI, "제한적 실적 개선,..."_대우
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| ◆ Report briefing 제한적 실적 개선, 중립 유지 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격의 반등 속도가 더디고, 하반기 공급 과잉 상황을 감안할 때 추가 상승 폭도 제한적일 전망이다. 이에 따라 실적 개선이 제한적일 것으로 예상되어 투자의견 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "공급 업체들의 원가가 빠르게 하락하고 있어 가격 자체가 크게 반등하기 보다는 원가가 계속 하락하는 가운데 발전 사업 위주로 성장할 것으로 예상된다. OCI 역시 경쟁이 심화된 발전 시장에서 어느 정도의 경쟁력을 확보할 수 있을 지가 관건으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업 실적은 175억원 적자로 전분기대비 둔화될 것으로 예상된다. 우선 OCI리소시즈 매각이 3분기 중 마무리되면 리소시즈의 영업 실적도 영업이익에서 제거되고 영업 외에서 매각 차익이 인식될 것으로 예상된다. 폴리실리콘 부문은 군산 사고로 인해 원가가 상승해 적자 폭이 확대될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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