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[투데이리포트]OCI, "여전한 불확실성..."_대우
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| ◆ Report briefing 여전한 불확실성 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 주가가 PBR 0.9배 수준으로 하락했고 16년에는 발전 사업의 기여가 확대되는 등 긍정적인 측면도 있으나, 단기적으로 폴리 가격 하락으로 부진한 실적이 지속될 전망이고 중기적으로도 가격 반등에 대한 불확실성이 높은 상황이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "공급 측면에서 OCI를 비롯, Wacker, GCL 등의 증설이 예정되어 있는 반면 수요는 정책 변수에 따라 좌우되기 때문에 예측의 가시성이 낮다. 또한 중기적으로 글로벌 폴리실리콘 업체들의 디보틀네킹 등을 통해 원가를 계속 절감하고 있어 폴리실리콘의 가격 반등 레벨이 제한될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 396억원으로 전분기대비 소폭 개선되나 낮은 수준이 지속될 전망이다. 폴리실리콘 부문은 2분기 원가 절감이 예상되나, 판가도 하락해 그 효과가 크지 않을 전망이다. 관건은 폴리 가격의 반등 여부인데, 아직 수요 부진으로 가격 반등 흐름은 보이지 않고 있다. 석탄 화학 부문은 유가 반등과 저가 원재료 투입으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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