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[투데이리포트]OCI, "결국 폴리 가격이 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 결국 폴리 가격이 중요 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "결국 주가의 열쇠는 폴리실리콘 가격과 실적에 달려 있는데 단기적으로 폴리 시황이 회복되지 못하고 있고 15년에도 폴리 공급이 늘어나는 반면 수요는 예측이 어려워 불확실성이 큰 상황이다. 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3분기에 438억원의 영업 적자를 시현해 컨센서스를 하회하였다. 고객사인 넥솔론의 법정 관리 신청으로 600억원의 일회성 비용이 영업 단에 반영되었기 때문이다. 폴리실리콘 부문은 계절적 전력 요금 상승 및 정기보수에 따른 고정비 부담 증가로 인해 적자 폭이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 160억원으로 제한적 개선이 예상된다. 폴리실리콘 부문은 정기보수가 마무리되어 원가는 하락하겠으나 폴리 가격이 여전히 상승하지 못하고 있어 적자가 지속될 전망이다. 화학 부문은 정기보수 및 계절적으로 실적 둔화가 예상된다"라고 전망했다. |
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