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[투데이리포트]OCI, "7월 말 중국 추가..."_대우
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| ◆ Report briefing 7월 말 중국 추가 부양책 출시 여부 주목 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "주가 측면에서는 폴리실리콘의 가격 반등 여부가 가장 중요한 변수로 판단된다. 상반기 예상보다 부진한 태양광 설치 추이를 보였던 중국이 하반기 추가적인 부양책을 출시할 경우 폴리실리콘 가격이 상승할 수 있다. 연말까지는 의미 있는 신규 증설이 없기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 중국 정부에서는 14년 수요를 10GW로 낮춰 추정하는 등 애매한 태도를 보이고 있기도 하다. 부양책이 출시되지 않을 경우 부진한 실적이 주가의 발목을 잡을 수 있어, 정책 출시를 보고 대응하는 전략을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 폴리 가격을 23달러로 가정하고 영업이익은 450억원 수준으로 개선될 것으로 전망한다. 개선 폭이 크지 않은 이유는 3분기에 2주간 정기보수를 진행해 고정비 부담이 높은 특성상 원가가 상승할 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
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