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[투데이리포트]OCI, "시장 수요 성장세 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "시장 수요 성장세 진입에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "태양전지 설치 시장이 2013년 하반기부터 성장세로 다시 진입하게 된 것에 주목해야 할 것. 2014년 상반기에도 일본의 보조금 축소 이전의 설치 급증 및 중국의 새로운 보조금 정책을 기반으로 한 설치 증가로 21GW 이상의 설치를 충분히 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년에는 주요 폴리실리콘 업체의 증설이 크지 않을 뿐 아니라 GCL의 생산능력이 축소되어 있어 폴리실리콘 가격 전망이 더욱 긍정적. 중국의 설치시장은 12~14GW 로 가장 큰 시장을 형성할 수 있을 것으로 기대되는 상황에서 GCL의 생산능력이 축소되어 있는 것은 전체 시장 수급 안정화에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 및 한국에서의 발전프로젝트를 새로운 사업 부분으로 키워가면서 기존의 폴리실리콘 사업의 변동성을 줄일 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 236,071 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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