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[투데이리포트]OCI, "태양광 모듈 가격에..."_대우
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| ◆ Report briefing 태양광 모듈 가격에 주목, 밸류에이션 부담으로 중립 유지 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "최근 중국 춘절 영향으로 중국 수요가 정체된 가운데 모듈 가격은 소폭의 하락세를 보이고 있다. 일부 모듈 가격이 상승하고 있더라도 전반적인 모듈 가격이 하락 추세에 있다면 폴리 가격의 상승 추세는 제한적일 수 밖에 없다. 춘절이 마무리되고 태양광 업체들이 가동을 재개하는 향후 2~3주간의 모듈 가격 흐름이 주가에 중요할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전반적으로 태양광 수요는 증가하고 있으나 이는 낮은 발전 원가에 기인한 것으로 폴리 및 모듈 가격의 반등 폭은 제한적일 것으로 예상한다. 주가 측면에서도 발전 업체의 주가가 소재 업체의 주가를 아웃퍼폼하는 현상이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 폴리실리콘 가격 상승으로 폴리 부문 적자가 축소되는 가운데 카본 케미칼의 정기보수 마무리 등으로 220억원 흑자 전환이 기대된다"라고 전망했다. |
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