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[투데이리포트]OCI, "폴리 가격상승, 절..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 OCI(010060)에 대해 "폴리 가격상승, 절호의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "최근 폴리실리콘 SPOT가격이 지난 8월이후 처음으로 상승추세를 나타내고 있고 이러한 흐름은 내년까지 지속될 가능성이 높기 때문에, 내년은 동사의 실적개선세가 본격화되는 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 현재 태양광 제품의 양호한 수요를 바탕으로 폴리실리콘 판매량도 견조한 수준을 유지하고 있고, 과거의 계절적 수요성향과는 달리 올해는 1분기까지도 양호한 수요가 이어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 전세계 태양광 수요량은 연초 예상됐던 35GW 수준을 넘어설 것으로 예상되는데, 특히 중국과 일본의 수요가 높은 것으로 판단된다. 내년 전세계 태양광 수요는 올해대비 15% 상승한 40GW 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 238,818 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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