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[투데이리포트]OCI, "폴리 가격 반등, ..."_대우
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| ◆ Report briefing 폴리 가격 반등, 단기 트레이딩 기회로 활용 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리 가격 반등 모멘텀은 트레이딩 관점에서 활용할 것을 권유한다. 트레이딩 시 1분기 예정된 중국 및 일본의 정책 변화에 주목할 필요가 있다. 폴리 가격이 반등해도 레벨은 낮을 것으로 전망되고 이 경우 밸류에이션 부담이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "관건은 수요가 09년~11년 사이클만큼 개선될지 여부이다. 태양광 수요는 예측 가시성이 떨어지지만 1분기까지는 견조한 수요 흐름이 이어질 가능성이 높아 보인다. 일본의 경우 3월말에 정책이 변경될 예정이고 중국도 최근 NDRC에서 변경된 보조 정책을 내놓긴 했으나 기본적으로 9GW 이상의 수요는 달성 가능할 것으로 보이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 폴리실리콘 가동률 개선으로 전분기대비 적자 폭이 감소할 전망이다. 석유석탄화학은 정기보수 영향으로 전분기대비 둔화될 전망이고, 소다회 부문은 업황 회복으로 실적 개선이 기대된다. 14년 1분기는 폴리 가격이 반등하면서 실적 개선이 기대되나, 개선의 레벨은 낮을 것"라고 전망했다. |
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