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[투데이리포트]OCI, "중기적으로 폴리 가..."_대우
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| ◆ Report briefing 중기적으로 폴리 가격 상승은 제한적일 전망, 최근 주가 상승으로 밸류에이션 부담 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "이번 사이클에서 폴리실리콘의 가격 상승은 제한적일 것으로 예상하고 업황 개선을 선반영하여 이미 주가가 상승해 중립 의견을 유지한다. 동사가 발전 사업을 확대하고 있는 점은 중장기적으로 긍정적이나, 미국 내에 모듈 공장을 직접 건설하는 등 원가 부담이 높을 것으로 추정되고 전체 기업가치 대비 비중은 크지 않아 아직 발전 사업에 대한 가치를 크게 부여하기는 이르다고 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 가동률이 80~90% 수준으로 상승하면서 3분기대비 적자가 감소할 것으로 예상된다. 다만 폴리실리콘 가격이 낮아 동 부문의 적자는 지속될 전망이다. 석탄화학 부문도 정기보수 및 비수기 영향으로 둔화될 전망이다. 4분기 영업 적자는 150억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "이미 태양광 발전에 대한 보조금이 낮아졌기 때문에 폴리실리콘 가격의 상승 폭은 제한적일 것으로 전망한다. 폴리실리콘 가격 및 모듈 가격이 크게 상승하면 발전 업체의 수익성에 부정적이기 때문에 마진이 개선되기보다는 설치량이 늘어나는 시장으로 성장해 갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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