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[투데이리포트]OCI, "Alamo I의 완..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "Alamo I의 완공 임박, 태양광발전 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 247,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 247,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 2017년에 전력발전 사업을 전체 매출의 25%까지 끌어올릴 계획. 현재 동사가 국내에서 MOU를 체결했거나 건설 중인 태양광(406.6MW) 및 열병합(303MW) 발전 규모는 709.6MW로, 이번 국가에너지 기본계획 수정은 동사의 수익개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "환경산업은 중국의 새로운 투자처로 부상할 전망. 대체에너지 중 풍력은 발전제한으로, 원자력은 심사강화로 증가율이 더딘 반면, 태양광은 높은 보조금과 정부의 전폭적인 지원으로 2013년~ 2015년 호황기 맞을 전망. 한편, 일본은 원전사고로 태양광발전에 많은 보조금을 제공해 제2의 태양광 설치국으로 거듭날 전망"라고 밝혔다. 한편 "태양광기업들의 수익성 악화로 밸류체인 신증설이 2년간 지연되었고, 산업구조조정도 가속화됨에 따라 태양광 수요가 40GW에 육박하는 내년부터 유효생산능력과 수요는 점진적으로 균형을 이룰 것으로 보여 Top Tier들의 수익성이 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 247,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 216,929 | 247,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 247,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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