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[투데이리포트]OCI, "태양광 산업, 정중..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "태양광 산업, 정중동의 업황개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 215,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 215,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "연초 한화케미칼과 삼성정밀화학의 신규설비 가동 (각각 1만톤 규모)을 제외하고 신증설이 대부분 취소되었고 기존 Maker의 유휴설비들도 재가동이 쉽지 않다는 점에서, 올해 하반기를 기점으로 글로벌 태양광 산업은 완연한 업황회복기에 접어들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 글로벌 태양광 수요(설치)량은 연초 예상되었던 35GW를 상회하는 수준을 기록할 전망이다.특히 중국은 매년 10GW 설치를 목표로 공격적인 정책을 펼치고 있어 올해 시장의 기대치인 7GW를 넘길 가능성이 있으며, 당초 올해 4GW 설치를 예상했던 일본 역시, 상반기에 이미 약3.5GW가 설치될 정도로 태양광 발전에 대한 수요성장성이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "7월 반덤핑 예비판정 발표로 시장의 불확실성은 상당부분 해소되었음에도, 3분기까지는 폴리실리콘 부문의 실적이 2분기와 유사하거나 소폭 개선되는 수준에 머물 것으로 예상된다. 추가로 최근 전력난으로 인한 유틸리티 비용 상승으로, 동사의 설비가동률이 일시적으로 하향조정될 수 있는 점 또한 3분기 실적에 고려되어야 할 사항"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 185,833 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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