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[투데이리포트]OCI, "Top Tier 가..."_한맥투자
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| ◆ Report briefing Top Tier 가동률도 하락 추세 한맥투자증권은 OCI(010060)에 대해 "최근의 6개월간 Top Tier 그룹 폴리실리콘 업체의 가동률도 급속히 하락하고 있는 상황(4분기 70% 이하로 추정)인데, 이는 2012년 하반기 기대 이하의 수요로 세계 최대 수요 시장인 중국의 공급과잉이 지속되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "4분기에 예상보다 저조한 실적을 기록한 이유는 폴리실리콘 가격 하락세 지속과 가동률 하락에 따라 2분기 연속 폴리실리콘부문에서 대규모 재고평가손실(3분기 147억원, 4분기 201억원) 발생, BTX 제품군 30일 간의 정기보수 및 TDI 비수기 효과로 인한 석탄석유화학부문 판매물량 감소, NF3는 상대적으로 가동률이 높았으나, 태양광 시황 악화로 모노실란 가동율이 하락하여 무기화학부문 수익이 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년도 폴리실리콘 보다 무기화학/화학부문의 이익기여도가 더 큰 양상이 지속될 전망인데, Shale Gas Wave로 동사의 석탄계 BTX는 가격 견조세가 지속되고 소다회 Cash Cost도 점진적으로 낮아질 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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