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[투데이리포트]OCI, "부진한 실적 이상으..."_한국
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| ◆ Report briefing 부진한 실적 이상으로 중국의 무역 제재가 부담 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "중국 상무부는 해외 업체의 폴리실리콘에 대한 반덤핑 여부를 조사 중이다. 해외 업체들에 대한 수입관세를 부과할 경우 중국 내 모듈 생산 업체들의 비용 부담이 증가한다. 따라서 동사 역시 중국으로의 수출에 타격을 입을 가능성이 크다. 이는 수급개선으로 인한 가격 인상을 제한하는 변수가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년 부진했던 수요로 인해 모듈 생산업체들의 가동률은 50% 수준에 머물렀다. 이에 따라 업체들이 보유한 재고가 충분히 감소해 가동률을 상승시킬 것으로 기대할 수 있다. 가격 하락과 적자 누적을 견디지 못한 업체들의 퇴출로 공급 과잉도 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 폴리실리콘 사업은 올해 연간으로 2,007억원 적자를 기록할 것으로 예상한다. 흑자를 기록하기 위해서는 폴리실리콘의 연 평균 가격이 26.5달러가 되어야 한다. 이는 현재 가격보다 약 40% 높은 수준이며, 실현가능성이 낮다고 판단한다. 작년보다 연결 영업이익이 78% 감소할 것으로 예상되어 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
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