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[투데이리포트]OCI, "경쟁 주도보다는 방..."_한국
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| ◆ Report briefing 경쟁 주도보다는 방어에 나선 것으로 판단 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "수급이 모두 악화되자 동사 또한 원가 이하로 급속히 떨어진 시장 가격에 판매를 지속하기 힘든 것으로 보인다. 따라서 수요부진으로 매출이 감소한 것 이상으로 판매를 줄여 가격 경쟁을 완화시키려는 시도를 하는 것으로 볼 수 있다. 수요 회복이 나타날 때까지 원가를 절감하면서 가동률을 낮추고 재고를 소진해야 한다면 본격적인 실적 개선도 기대하기 힘들 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "태양광 설치 수요는 매년 예상을 크게 뛰어 넘는 성장을 해왔으나 올해의 수요 성장에는 제동이 걸렸다. 올해는 연초 예상치인 31GW를 간신히 달성할 것으로 보인다. 일본과 미국 시장의 급성장을 기대했으나 경기부진, 대통령 선거 등으로 정책유지가 불투명하고 중국과의 영토 분쟁, 무역 분쟁으로 수요 성장이 더디다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 사업은 비록 영업적자를 기록했지만 3분기 EBITDA는 564억원으로 현금을 벌어오는 상태다. 폴리실리콘 사업은 2013년까지 영업적자를 지속할 것으로 예상하나 4분기를 저점으로 폴리실리콘 가격 하락이 둔화되며 적자폭을 줄여갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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