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[투데이리포트]OCI, "Trading Bu..."_대우
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| ◆ Report briefing Trading Buy에서 중립으로 하향, 바닥 밸류에이션 찾기 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "단기적으로 태양광 산업은 구조조정이 본격화되면서 어려운 상황이 지속될 전망이다. 동사의 실적 추정치를 하향 조정하고 투자의견도 Trading Buy에서 중립으로 하향 조정한다. 다만 OCI는 재무 건전성과 원가 경쟁력이 높기 때문에 바닥 밸류에이션을 찾는 것은 유의미하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "13년에는 최대 수요 지역인 유럽이 재정 위기로 관련 예산을 크게 늘리기 어려울 전망이고 최근 본격화되고 있는 국가간 보호 무역 주의도 원가를 상승시켜 최종 수요 확대 측면에서 부정적으로 작용할 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 330억원으로 예상치를 하회하였다. 폴리실리콘 가격 하락세가 지속됨에 따라 4분기도 감익이 예상된다. 13년에는 태양광 수요가 점진적으로 회복되면서 하반기로 갈수록 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
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