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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 사업 적..."_한국
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| ◆ Report briefing 폴리실리콘 사업 적자 장기화 우려 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 사업은 2014년까지도 흑자전환은 불투명해 보인다. 동사의 조달 구조는 단기자금 위주에서 장기자금 위주로 변화하고 있다. 폴리실리콘 사업은 고수익에 기반한 투자비용의 단기회수 보다는 장기적인 경쟁력 확보를 통한 안정화에 집중해야 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록 태양광 산업의 업황과 실적의 개선에는 시간이 걸릴 지라도 주가의 추가 하락은 제한적일 것이다. 높은 설비투자 비용으로 인해 생산원가 중 감가상각비의 비중이 커 영업이익 적자가 발생함에도 EBIDTA는 흑자로 현금이 유입되는 구조라는 점, 화학사업(석유/석탄/무기화학)이 폴리실리콘 사업의 적자를 만회해 준다는 점이 이유"라고 밝혔다. 한편 "당장 흑자전환을 하기에는 부족한 수준이지만 내년 이후 가격 하락은 둔화되고 생산단가는 개선시켜 적자폭을 줄여갈 것"라고 전망했다. |
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