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[투데이리포트]OCI, "불황에 경쟁력이 더..."_신영
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| ◆ Report briefing 불황에 경쟁력이 더욱 돋보였으나, 투자 매력은 높지 않다 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "특히 동사의 핵심사업인 폴리실리콘 부문 불황이 지속되며 가격이 빠르게 하락하였음에도 불구하고, 폴리실리콘 부문이 예상과 달리 적자로 전환되지 않고 이익을 시현하고 있어 동사의 원가경쟁력은 업종 내에서 단연 돋보이는 수준을 유지하고 있다는 판단이다. 다만 불황으로 이익규모가 축소되어, 현재 주가 대비 투자 매력이 높지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전분기 대비 국제 유가가 하락한 2012년 2분기에는 석유화학제품 가격의 하락요인이 있었지만, 2012년 상반기 동안에는 예년 대비 상대적으로 고유가를 기록하여 제품가격이 높은 수준을 기록한 것으로 보인다. 그러나 동사는 제철소 부산물인 석탄 콜타르 등을 주원료로 사용하고 있어 제품 수익성이 향상된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 수급 개선으로 인한 폴리실리콘 제품 마진의 의미 있는 개선은 중국·일본·미국 등 신흥 태양광 주요 시장의 수요 확대 영향이 본격화 될 것으로 보이는 2013년 이후에 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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