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[투데이리포트]OCI, "태양광 업계의 경쟁..."매수_한국
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| 한국증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "태양광 업계의 경쟁 심화는 수요 성장을 촉진한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "업체들간의 경쟁 심화로 태양광 발전의 단가는 빠르게 하락했다. 이로 인해 태양광 발전 수요가 증가하고 경쟁에 뒤쳐진 업체들은 도산해 공급능력 과잉이 해소되어가고 있다. 동사 역시 폴리실리콘 시장에서의 공급과잉 해소를 기다리며 투자를 연기하는 결정을 내렸지만 미국에서 태양광 발전소 건설 사업을 시작해 수요의 성장에 대응하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국의 선두 기업들은 이미 대만, 유럽 등 중국 외 지역이나 미국에 직접 진출해 관세 조치를 회피하기 위한 노력을 하고 있다. 또한 이번 조치를 기회로 대만과 우리나라의 업체들도 반사 이익을 볼 수 있어 원가 절감과 시장 개척을 위한 경쟁은 멈추지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "태양광 발전의 주요 수요 지역은 유럽이었으나, 미국과 중국 간의 경쟁 및 긴장이 증가함에 따라 앞으로는 미국과 중국 시장의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 308,214 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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