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[투데이리포트]OCI, "해가 떠오른다, 가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "해가 떠오른다, 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 실적은 이미 바닥을 지나 갈수록 개선될 전망이다. 2013년에는 상반기에 제 4공장이 완공되며 영업이익이 42% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신규 태양광 설치가 2011년 하반기에 집중되며 8GW로 추정되던 태양광 모듈의 재고는 절반 이하로 줄어든 것으로 보인다. 올해 발생하는 설치수요는 업체들의 가동률을 높이고 출하량을 늘릴 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "총 생산능력대비 폴리실리콘의 실질적인 생산량 비율도 높아 져 2013년까지 호황이 이어질 것으로 기대된다. 수요 증가 대비 생산능력의 확대가 크지 않아 폴리실리콘 가격 또한 안정세를 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 335,294 | 450,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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