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[투데이리포트]OCI, "경쟁심화로 낮아진 ..."_신영
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| ◆ Report briefing 경쟁심화로 낮아진 이익 수준 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "전분기 대비 4분기 이익이 크게 감소한 것은 태양광산업 공급과잉과 수요처의 과잉재고 영향으로 2011년 4분기 폴리실리콘 가격이 급락하여 폴리실리콘 부문 영업이익이 전분기 대비 89% 감소한 것이 주된 원인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년과 2013년 폴리실리콘 수요를 각각 29만톤과(태양광 33GW 外) 34만톤(태양광 39GW 外)으로 예상하더라도, 전세계 생산능력의 70%, 고순도 폴리실리콘 생산이 가능한 Top tier 생산능력의 110% 이하 수준이어서 공급과잉 부담이 완전히 해소되지는 않은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 전분기 대비 70% 증가할 것으로 보이나, 2012년과 2013년 연간 영업이익은 전년 대비 각각 -44%, +10.2% 증감하여 이익 수준은 2011년 이전 보다 낮아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21017.8 | 26063.8 | 40956 | +57.14 | 10262 | +16.99 |
| 영업이익 | 5378.8 | 7165.6 | 6269 | -12.51 | 1502 | +69.73 |
| 순이익 | 3853.5 | 6167.4 | 4269 | -30.78 | 102 | -83.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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