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[투데이리포트]OCI, "돋보이는 원가경쟁력..."_한화
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| ◆ Report briefing 돋보이는 원가경쟁력에 주목할 시점 한화증권은 OCI(010060)에 대해 "지난 주 폴리실리콘 가격은 30.5달러/kg 수준인데(1월 4일 pvinsights 기준), kg 당 30달러 수준이 지속될 경우 원가경쟁력을 갖추지 못한 연산 Capa 5천톤 이하의 기업들은 구조조정의 가능성이 클 것으로 판단된다. 이를 감안할 때 폴리실리콘 시황은 1분기를 바닥으로 점차 회복될 것으로 예상되며 최상위 수준의 원가경쟁력을 보유한 동사와 같은 기업들의 주가가 주목할 만하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 미국 에버그린솔라와의 계약해지가 동사의 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 그 이유는 이로 인해 감소할 것으로 예상되는 OCI의 매출액이 연평균 800억원 수준으로 2012년 동사 예상매출액(4조3,586억원 : 컨센서스 기준)의 2%에도 미치지 못하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "또한 에버그린솔라와 거래 중단된 물량이 스팟시장이나 대체 거래처를 통해 판매될 가능성이 커 보이고, 에버그린솔라의 파산에 따른 리스크가 2011년 8월 이후 동사의 주가에 반영되어 있다는 점도 제한적인 주가 영향을 예상하는 이유"라고 전망했다. |
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