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[투데이리포트]OCI, "4분기로 갈수록 주..."매수_한국
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| 한국증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "4분기로 갈수록 주가 모멘텀 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 한국증권 최지혜, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 132.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 #3.7공장 11월 완공, #3.5 풀가동으로 20~30% QoQ 물량 증가가 기대된다. 2012년 1월 독일 FIT 감축 앞두고 하반기 독일 수요 증가 전망, 폴리실리콘 가격 안정화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 상반기 독일 태양광 설비 설치량은 2GW 설치 수준이었는데 하반기 4~6GW까지 수요 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 #3.5공장 8월 증설 완공됐으나 debottlenecking installation 위한 2주 셧다운으로 2분기 대비 물량 증대는 크게 없다. 동사의 3Q 실적은 단독 2,800억원 (2Q: 3,150억원) & 연결 3,000억원 (2Q: 3,600억원)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 546,875 | 730,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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