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[투데이리포트]OCI, "중국과 일본의 정책..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 OCI(010060)에 대해 "중국과 일본의 정책변화를 살필 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 132.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "중국과 일본의 공격적 재생에너지 정책은 2012년 태양광수요 전망을 밝게 할 뿐 아니라 수요의 축을 유럽 중심에서 아시아로 다변화시킨다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "나아가 하반기 들어 독일과 이탈리아의 수요가 살아나고 있고, 미국 또한 본격적인 태양광 도입을 진행 중인 점을 고려할 때, 2011년 태양광발전시장은 지난해 16.5GW에서 올해 22GW로 33% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 판매가격 하락에 생산량 증가도 소폭에 그쳐, 전분기 대비 10% 감소할 것으로 예상되고, 4분기는 개보수 공장(15,000톤)의 본격적인 가동으로 생산량이 2,300~2,500톤 증가해 판매가격의 추가 하락이 있더라도 영업이익이 20~30% 증가해 3분기의 부진을 만회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 423,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 871,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 549,375 | 730,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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