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[투데이리포트]OCI, "독일 태양전지 IR..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "독일 태양전지 IRR 회복에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "독일 태양전지 시장은 현재 IRR이 9% 수준까지 회복하였고 추가적인 모듈 가격 하락을 반영하면 연내로 10% 이상으로 올라오면서 4/4분기 대규모 설치 수요가 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 전후에 태양전지 모듈 가격이 USD 1.0/W 아래로 낮아지게 되면 태양광 발전 원가는 현재 LNG 발전 원가 USD 0.11 /kWh 보다 낮아지게 되면서 정부의 보조금 없이 성장할 수 있는 여건이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 폴리실리콘 평균 판매 가격이 USD 64/kg 수준에서 USD 48/kg로 25% 낮아지는 것으로 가정해도, 영업이익은 1.5조원을 유지할 수 있을 것으로 전망한다. 2013년에는 가격 하락세가 둔화될 것을 감안하면 수익은 17% 증가하며 회복세를 보여줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 636,333 | 890,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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