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[투데이리포트]OCI, "당분간 OCI에 대..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 OCI(010060)에 대해 "당분간 OCI에 대한 투자심리 개선 어려움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가 640,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 산업과 동사에 대한 낙관적 장기전망은 유지하나, 폴리실리콘 시황 회복이 불투명하여 단기적으로 동사에 대한 투자심리 개선은 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "판매량 증가에도 불구하고 5~6월 폴리실리콘 가격이 예상대비 약세를 보임에 따라 동사의 2분기 실적이 전분기와 유사한 수준에 머물면서 당사의 전망치를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 연산 7,000톤 설비 증설로 폴리실리콘 판매량이 증가할 전망이나, 평균 판매단가 하락 폭이 커 영업실적이 전분기 대비 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 640,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 540,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 688,125 | 890,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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