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[투데이리포트]OCI, "놀라운 폴리실리콘 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "놀라운 폴리실리콘 생산성 증대 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 640,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 640,000원은 직전에 발표된 목표가 520,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기 실적 써프라이즈의 가장 큰 원인은 제3공장(연산 10,000톤) 조기 가동률 상승과1,2공장 가동효율 증대에 따른 생산량 급증과 그에 따른 고가 spot 판매량 급증"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일본 대지진 이후 심각한 방사능 유출로 원자력발전소에 대한 회의론이 확산되는 반면, 강력한 대체 발전수단으로 태양광이 대두됨에 따라 태양광발전 설비의 기초 원재료인 폴리실리콘 수요가 예상보다 빨리 증가하고 장기화될 가능성이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "빠른 신규공장 가동률 상승과 기존공장 가동효율 증대 현상, 제5공장(연산 24,000톤 규모) 건설 결정 등을 반영하여 2011~2015년 폴리실리콘 판매량 전망치를 종전대비 7~33% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 640,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 638,933 | 750,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(REINSTATE)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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