종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "장기공급계약, 이익..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "장기공급계약, 이익 증가 신뢰도를 높이는 역할"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "이번 LG실트론과 계약은 P3 증설량(10월, 12월)에 대한 판매가 원활이 이루어지고 있음을 시사할 뿐만 아니라, 향후 성장이 예상되는 국내업체를 동사의 고객으로 확보하려는 전략으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 대기업들 또한 태양전지에 대한 공격적인 신(증)설을 시사하고 있는 상황이지만, 폴리실리콘에 대한 자체 조달률이 높지 않을 것으로 보여, 동사와 같은 메이저업체를 통한 조달이 불가피할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 P3증설(10월 8,000톤, 12월 7,000톤) 판매를 위해 장기공급계약을 추가로 발표할 것으로 보이는데, 이는 2011 ~ 2012년 동사의 이익 개선에 대한 신뢰도를 높여 경쟁사 대비 저평가된 동사 P/E 배수(‘11년 9.4배, ‘12년 8.1배)를 높이는 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 580,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 498,313 | 630,000 | 411,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 411,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록