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[투데이리포트]OCI, "연중 장기공급계약 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "연중 장기공급계약 발표 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "수요업체들의 폴리실리콘 확보 노력이 지속되고 있는 가운데, 동사의 장기공급계약 베이스 판매비중 목표 70~80%를 감안할 때, 연중 폴리실리콘 장기공급계약 발표가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 16일 장 마감 후 일본 wafer 업체인 Ferrotec Corporation에 2012년부터 7년간 1,221억원 규모의 폴리실리콘을 공급하는 장기공급계약 체결을 공시했는데, 이는 금년 들어 두 번째 장기공급계약으로, 품질조건이 까다로운 일본시장에 진출한 데 의의가 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 연이은 장기공급계약 발표가 이익가시성을 높이며 주가의 상승촉매로 작용할 것으로 예측된다. 2012년 PER 7.4배의 현 valuation은 연말 이전 11~12배까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 520,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 485,867 | 580,000 | 411,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 411,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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