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[투데이리포트]OCI, "P3 공장 가동 효..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "P3 공장 가동 효과 본격화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가 520,000원 대비 5.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "당사는 P3 공장의 빠른 Ramp-Up에 따른 판매량 증가 효과 등을 반영해 2011년 동사 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 2.2%, 0.7%, 0.7% 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는, PV 폴리실리콘 생산량 1위 업체로서 위상을 견고히 할 전망이며, 중국, 국내업체의 공격적인 Solar Cell 설비 증설은 동사의 성장 기회가 될 것이며, 생산능력 확대, 운전기술 향상 등으로 원가 경쟁력이 강화될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사파이어 잉곳 생산을 위해 938억원을 투자해 2011년 9월 상업 생산할 계획. 사파이어 잉곳 2”기준 4백만mm 규모의 생산능력을 갖추며 연간 530억원 매출을 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 457,143 | 550,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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