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[투데이리포트]OCI, "글로벌 넘버원을 향..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "글로벌 넘버원을 향한 과감한 폴리실리콘 투자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "금번의 추가적인 대규모 투자계획 발표로 동사의 폴리실리콘 생산능력은 2011년 10월의 35,000톤에서 2011년 12월 42,000톤, 2012년 10월 62,000톤(vs Hemlock, Wacker 각각 46,000톤, 35,000톤)으로 확대되어 전세계 폴리실리콘 최대 생산기업이 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 과감한 폴리실리콘 설비 확대는 세계 각 국의 태양광 수요 급증과 솔라셀 및 모듈 생산능력의 급격한 확대로 주요 원재료인 폴리실리콘 공급부족이 심화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 적극적이고도 경제적인 설비투자를 통하여 태양광 수요급증에 대비 중이며, 그에 힘입어 장기적으로 높은 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 425,385 | 470,000 | 397,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 397,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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