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[투데이리포트]OCI, "태양광산업 발전의 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "태양광산업 발전의 중심에 선 OCI"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 417,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 4Q10(E) 실적은 매출액 6,254억원, 영업이익 1,849(+19.2% y-y, +7.8% q-q)으로 전망되는데 이는 지난 3월 바닥(U$ 50/kg)을 확인한 폴리실리콘 가격이 최근 kg당 60달러를 상회하기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 폴리실리콘 신,증설을 통해 2010년 말 연산 26,500톤의 세계2위 업체 도약, 그리고 2011년 말에는 35,000톤의 설비 보유, 또한 향후 10년간 10조원을 투자하여 2020년에는 세계 Top 메이커로 등극했다"라고 밝혔다. 한편 "성장을 위한 지속적인 투자확대 정책도 매우 긍정적이라 판단하기에 현 시점은 좋은 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 345,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 417,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 393,214 | 462,000 | 347,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 417,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 347,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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