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[투데이리포트]OCI, "오늘도 태양은 빛을..."매수(상향)_LIG
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| LIG증권은 3일 OCI(010060)에 대해 "오늘도 태양은 빛을 발한다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 417,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광산업의 원천소재인 폴리실리콘은 석유화학업체가 진출하기 유리한 제품으로, 태양광산업의 성장 전망에 따라 태양광산업의 핵심원료인 폴리실리콘 제품도 향후 19.4% 성장하여 ‘15년에는 11.0만톤 수요가 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "폴리실리콘 설비의 신,증설에 따라 동사는 향후 5년간 연 평균 14.5% 매출성장과 18.3% 영업이익 증가가 예상되며, 2008년 폴리실리콘을 포함한 무기화학부문의 영업이익 기여도는 49%에는 2014년에는 78%까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 및 카본블랙 증설을 반영하여 동사의 수익예상을 상향 조정하며 투자의견 및 목표주가를 상향 조정하고, 추가 증설 설비가 본격 가동되는 2012년 이후 영업이익을 각각 21%, 13%, 28% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 367,214 | 423,000 | 281,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 417,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 423,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 281,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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