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[투데이리포트]OCI, "두 번째 狂의 시기..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "두 번째 狂의 시기(양적 성장)가 오고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "향후 태양광 시장은 경제성을 찾아가며 양적 성장이 본격화되는 두 번째 狂의 시기(2차 성장기)에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "Grid-Parity를 맞추고자 하는 노력이 지속되며 폴리실리콘 가격 하락이 이루어질 것으로 보여 높은 원가 경쟁력을 갖춘 기업만이 고 성장하는 태양광 시장에서 수혜를 볼 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 폴리실리콘 생산능력 확대, 원가경쟁력 강화 그리고 태양전지 생산 중심이 아시아지역으로 이전함에 따른 지리적 수혜 등으로 세계 폴리실리콘 산업내 입지를 강화해 갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 350,375 | 423,000 | 281,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 423,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 281,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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