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[투데이리포트]OCI, "하반기가 상반기보다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "하반기가 상반기보다 더 좋을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 372,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 372,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 주가는 향후 폴리실리콘 가격 강세 및 폴리실리콘 대규모 수주 가시화로 인해 강세를 나타낼 것으로 전망되며, 현 주가 수준에서의 매수가 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 미국 정부는 태양광발전 프로젝트에 지급보증을 해주는 등 중국 태양광시장에 대형프로젝트가 진행되고 있어 하반기 수요 전망을 밝게 한다. 최근 태양광 전문 리서치(IMS)기관에서는 금년 태양광 발전설비 신규 구축 규모가 작년보다 95% 증가한 14.6GW로 전망했다"라고 밝혔다. 한편 "더욱이 폴리실리콘 가격이 상반기 50~55달러/kg에서 하반기에는 55~60달러/kg 수준으로 상승하고 있고, 일부 중국지역에서는 60달러를 넘는 등 가격이 점진적으로 오르고 있는 추세여서 하반기 폴리실리콘의 이익은 더 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 254,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 372,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 321,308 | 380,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 372,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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