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[투데이리포트]OCI, "Poly-Si 가격..."_LIG
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| ◆ Report briefing Poly-Si 가격 반등 및 증설 효과 본격화 기대 LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "#3 Poly-Si 증설 설비(10,000톤/년, 2010년 말 완공)의 본격 가동과 Poly-Si 가격 반등에 따른 수혜가 기대된다. 동사의 2014년까지 순이익은 연 평균 20% 증가하며, 30% 육박한 수익성(ROE) 등을 감안하며 현 주가는 매력적"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 영업이익기준 당사(1,632억원) 및 시장추정치(1,592억원)을 상회하는 양호한 잠정실적을 발표했는데, 이는 Poly-Si 정기보수(1Q10 2주간) 후 본격가동 및 Poly-Si 가격 반등에 따른 무기화학부문 호조에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "석탄, 석유화학부문의 제품가격 하락으로 동 부문의 수익성은 둔화될 전망이나, Poly-Si제품의 양호한 수익성으로 2010년 영업이익 6,662억원(+24% y-y), 순이익 5,545억원(+44% y-y)이 예상된다"라고 전망했다. |
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