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[투데이리포트]OCI, "빛을 감추고 어둠 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 OCI(010060)에 대해 "빛을 감추고 어둠 속에서 힘을 기른다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 372,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 372,000원은 직전에 발표된 목표가 335,000원 대비 11% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "당사는 지난 폴리실리콘의 가격 하락이 태양광발전의 제2 도약을 가져왔으며, 최근 유럽 각국의 보조금 인하에도 태양광 시장이 꾸준히 발전하고 있는 점은 시장이 자생적으로 성장하고 있다는 반증이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "삼성전자, LG전자 등의 대기업들이 태양전지 시장에 참여하면서 국내 수요 시장 규모가 확대되며, 지정학적으로 가까운 중국, 대만에 전세계 태양전지 생산의 50%이상이 밀접 되어있는 것 역시 동사에게는 차별화된 경쟁력"라고 밝혔다. 한편 "태양광발전 시장은 2005년 이후 연평균 50%씩 성장하고 있는데, 금년부터 성장속도는 더욱 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 335,000원이 고점으로, 반대로 254,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 372,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 290,467 | 380,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 372,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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