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[투데이리포트]OCI, "경제적인 증설로 규..."_한국
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| ◆ Report briefing 경제적인 증설로 규모의 경제 확보 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "연산 5,000톤의 증설은 매출액 3,000억원(kg당 50달러, 원/달러 환율 1200원을 가정), EBITDA 1,373억원(2010년 예상EBITDA마진 46% 적용)이 증가하는 효과이며, 2011년 매출액과 EBITDA기준 각각 10%, 15%의 증가효과가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내의 신규 셀 생산기업들과 같은 신규 고객 보다는 기존 P1, P2의 고객들 (중국, 대만, 독일 등) 위주로 계약이 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 grid parity 도달하기 위해서라도 폴리실리콘의 가격은 하락할 전망이나 동사의 세계적 규모의 생산능력과 운영효율성에서 나오는 원가경쟁력은 긍정적"라고 전망했다. |
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