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[투데이리포트]OCI, "2Q10 영업실적은..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 OCI(010060)에 대해 "2Q10 영업실적은 전분기대비 호전 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "2분기에는 전분기 설비보수 등 비경상 요인 제거 및 가격 안정 등으로 폴리실리콘은 전분기대비 증익이 예상되며, 화학부문도 국제유가 강세 및 수요 호조로 실적 호조 추세 유지가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기에는 화학부문이 국제유가 상승과 수요 호조 등에 따른 TDI, 벤젠 등을 중심으로 수익성이 증대되었으나, 폴리실리콘의 경우 지난 2월 중 설비보수(약 10일) 실시에 따른 판매물량 축소와 Spot 가격 약세로 수익성이 전분기대비 둔화되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Global Top Tier로 원가경쟁력, 규모의 경제로 견고한 수익이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 264,923 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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