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NH증권은 28일 동양제철화학(010060)에 대해 "‘09년에도 외형, 이익성장 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "세계 경기 침체로 인해 화학부문 이익 감소가 불가피 하지만, 지난해 3월 상업 가동을 시작한 폴리실리콘부문이 2009년에는 온기로 반영되며, 생산능력도 ‘08년말 5,000톤에서 ‘09년 6월 16,500톤으로 확대돼 매출액, 영업이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 4분기 영업실적이 전분기 대비 부진했던 이유는 세계 경기 침체 영향으로 화학제품 판매량이 부진했으며, 벤젠, TDI, PA 등 주요 화학 제품 가격이 전분기 대비 각각 63%, 20%, 44% 하락하였으며, 4분기 폴리실리콘 생산량이 설비 보수 영향으로 3분기 대비 약 10% 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 예상 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 18.4% 증가한 2조5,105억원, 18.6% 증가한 7,006억원으로 꾸준한 성장세를 이어 갈 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 620,000원까지 높아졌다가 년월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
STRONG BUY(유지) |
HOLD |
| 목표주가 |
347,333 |
500,000 |
260,000 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
| <NH증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090128 |
매수(유지) |
350,000 |
| 20090105 |
매수(유지) |
350,000 |
| 20081126 |
매수(유지) |
350,000 |
| 20081021 |
매수(유지) |
530,000 |
| 20080908 |
매수(유지) |
530,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090128 |
NH |
매수(유지) |
350,000 |
| 20090128 |
우리 |
매수(유지) |
270,000 |
| 20090128 |
굿모닝신한 |
매수 |
350,000 |
| 20090128 |
한화 |
매수(유지) |
380,000 |
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