[투데이리포트]동양제철화학, "CCC 지분 매각..."매수

[투데이리포트]동양제철화학, "CCC 지분 매각..."매수_굿모닝신한

평민

조회 348 2009/01/05 09:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 5일 동양제철화학(010060)에 대해 "CCC 지분 매각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 임지수, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사는 컬럼비안케미칼의 지분매각으로 2009년 상반기중 2,000억원에 가까운 현금 유입과 장부가액과 매각금액 차이에서 발생하는 투자자산처분손실, 컬럼비안케미칼로부터의 지분법손익이 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2006년 3월 컬럼비안케미칼 인수배경은 2005년 당시 무기화학 주력사업에서 글로벌 기업을 지향하는 동사가 카본블랙 사업에서 글로벌 Top Player가 되기 위한 선택이었다고 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "물론 구매원가에 못미치는 금액으로 매각하기 때문에 인수 및 매각이라는 M&A 전체에 대한 평가는 다를 수 있고, 투자자산가치도 감소할 전망이지만, 자금경색이 심화되는 글로벌 경영환경과 동사의 성장전략을 감안했을 때, 현시점에서 기업가치에 바람직한 선택이라고 해석된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD
목표주가	409,400	920,000	260,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090105	매수	350,000
20090102	매수	350,000
20081127	매수	350,000
20081104	매수	350,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090105	굿모닝신한	매수	350,000
20090102	대신	매수(유지)	350,000
20081223	대우	매수	300,000
20081216	하이	HOLD	260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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